10 koraka za izgradnju pobjedničkog plana trgovanja

U poslu postoji stari izraz da, ako ne planirate, planirate propasti. Možda zvuči glib, ali ljudi koji se ozbiljno trude oko uspjeha, uključujući trgovce, trebali bi slijediti te riječi kao da su napisane u kamenu. Pitajte bilo kojeg trgovca koji dosljedno zarađuje i on će vam vjerojatno reći da imate dva izbora: 1) metodički slijediti pisani plan ili 2) propasti.

Ako već imate pisani trgovinski ili investicijski plan, čestitke, vi ste u manjini. Potrebno je vremena, truda i istraživanja kako bi se razvio pristup ili metodologija koja djeluje na financijskim tržištima. Iako nikada ne postoji jamstvo uspjeha, uklonili ste jednu veliku prepreku kreiranjem detaljnog plana trgovanja.

Ključni odvodi

• Imati plan neophodan je za postizanje uspjeha u trgovini.
• Plan trgovanja treba biti napisan u kamenu, ali podliježe ponovnoj procjeni i može se prilagoditi promjenjivim tržišnim uvjetima.
• Solidan plan trgovanja uzima u obzir osobni stil i ciljeve trgovca.
• Znati kada napustiti trgovinu jednako je važno kao i znati kada ući u poziciju.
• Plan trgovanja stopama i gubicima treba dodati u trgovinski plan kako bi se utvrdile posebne izlazne točke za svaku trgovinu.

Ako vaš plan koristi neuspjele tehnike ili nedostaje priprema, vaš uspjeh neće doći odmah, ali barem ste u prilici da nacrtate i izmijenite svoj kurs. Dokumentirajući postupak, naučite što funkcionira i kako izbjeći skupe pogreške s kojima se novinski trgovci ponekad susreću. Bez obzira imate li plan sada ili ne, evo nekoliko ideja za pomoć u tom postupku.

Izbjegavanje katastrofe 101

Trgovanje je posao, pa ga morate tretirati kao takav ako želite uspjeti. Pročitati nekoliko knjiga, kupiti program za grafikone, otvoriti brokerski račun i započeti trgovinu stvarnim novcem nije poslovni plan - to je više kao recept za katastrofu.

Plan bi trebao biti napisan - s jasnim signalima koji se ne podliježu promjenama - dok trgujete, ali podložan ponovnoj procjeni kada su tržišta zatvorena. Plan se može promijeniti s tržišnim uvjetima i možda će se vidjeti prilagodbe kako se poboljšava razina vještina trgovca. Svaki trgovac trebao bi napisati vlastiti plan, vodeći računa o osobnim stilovima trgovanja i ciljevima. Upotreba tuđeg plana ne odražava vaše trgovačke karakteristike.

Ulaganje nakon zlatnog doba

Izgradnja savršenog master plana

Nijedna dva trgovinska plana nisu ista jer nijedan dva trgovca nisu podjednako. Svaki pristup odražavat će važne čimbenike poput stila trgovanja kao i toleranciju na rizik. Koje su ostale bitne komponente čvrstog plana trgovanja? Evo 10 koji svaki plan treba sadržavati:

1. Provjera vještina

Jeste li spremni za trgovinu? Jeste li testirali svoj sustav trgovanjem na papiru i vjerujete li da će raditi u okruženju uživo? Možete li slijediti svoje signale bez oklijevanja? Trgovanje tržištima bitka je između davanja i uzimanja. Pravi profesionalci su pripremljeni i uzimaju profit od ostatka gomile ljudi koji, nedostajući plan, uglavnom daju novac nakon skupih pogrešaka.

2. Mentalna priprema

Kako se osjećaš? Jeste li se dovoljno naspavali? Osjećate li se pred izazovom koji je pred vama? Ako niste emocionalno i psihološki spremni za borbu na tržištu, uzmite slobodan dan - u protivnom riskirate izgubiti majicu. To se gotovo zajamčeno može dogoditi ako ste ljuti, zaokupljeni ili na neki drugi način odvratni od zadatka koji vam se događa.

Mnogi trgovci imaju tržišnu mantru koju ponavljaju prije nego što započne dan pripreme. Napravite onu koja će vas staviti u trgovačku zonu. Uz to, vaše trgovačko područje ne smije ometati. Zapamtite, ovo je posao i distrakcije mogu biti skupe.

3. Postavite razinu rizika

Koliki bi vaš portfelj trebao riskirati u jednoj trgovini? To će ovisiti o vašem načinu trgovanja i toleranciji na rizik. Količina rizika može varirati, ali vjerojatno bi trebala biti od 1% do 5% vašeg portfelja na određeni dan trgovanja. To znači da ako taj iznos izgubite u bilo kojem trenutku u danu, izađete s tržišta i ostanete vani. Bolje je odmoriti se, a zatim se boriti neki drugi dan, ako stvari ne idu svojim putem.

4. Postavite ciljeve

Prije nego što uđete u trgovinu, postavite realne ciljeve profita i omjere rizika i nagrade. Koji je najmanji rizik / nagrada koju ćete prihvatiti? Mnogi trgovci neće preuzeti trgovinu osim ako je potencijalna dobit najmanje tri puta veća od rizika. Na primjer, ako je vaš zaustavni gubitak 1 USD po dionici, vaš cilj bi trebao biti 3 USD po dionici dobiti. Postavite ciljeve tjednog, mjesečnog i godišnjeg profita u dolarima ili u postocima vašeg portfelja i redovito ih ponovno ocjenjivajte.

5. Učinite domaću zadaću

Prije otvaranja tržišta, provjeravate li što se događa po svijetu? Jesu li prekomorska tržišta gore ili dolje? Jesu li indeksi S&P 500 indeksi na predzadržinskom tržištu? Indeksne budućnosti su dobar način za određivanje raspoloženja prije nego što se tržište otvori, jer terminski ugovori trguju danju i noću.

Koji su ekonomski podaci ili podaci o zaradi koji dospijevaju i kada? Postavite popis na zid ispred sebe i odlučite želite li trgovati prije važnog izvještaja. Za većinu trgovaca bolje je pričekati dok se izvješće ne objavi, a ne preuzimati nepotrebne rizike povezane s trgovanjem tijekom nepostojanih reakcija na izvješća. Prof trgovina na temelju vjerojatnosti. Ne kockaju se. Trgovanje uoči važnog izvještaja često je kockanje jer je nemoguće znati kako će tržišta reagirati.

6. Priprema trgovine

Bez obzira na trgovački sustav i program koji koristite, označite glavne i manje razine podrške i otpora na ljestvicama, postavite upozorenja za ulazne i izlazne signale i osigurajte da se svi signali mogu lako vidjeti ili otkriti jasnim vizualnim ili slušnim signalom.

7. Postavite pravila izlaza

Većina trgovaca griješi što koncentriraju većinu svog napora na traženje signala za kupnju, ali posvećuju vrlo malo pozornosti na to kada i gdje izaći. Mnogi trgovci ne mogu prodati ako su u padu, jer ne žele preuzeti gubitak. Prevladajte, naučite prihvaćati gubitke ili ga nećete učiniti trgovcem. Ako vas zaustavi, to znači da niste bili u pravu. Ne shvaćaj to osobno. Profesionalni trgovci gube više posla nego što pobijede, ali upravljajući novcem i ograničavanjem gubitaka, i dalje stvaraju profit.

Prije nego što uđete u trgovinu, trebali biste znati svoje izlaske. Postoje najmanje dva moguća izlaza za svaku trgovinu. Prvo, što je vaš zaustavni gubitak ako trgovina ide protiv vas? To mora biti zapisano. Mentalno zaustavljanje ne broji. Drugo, svaka trgovina trebala bi imati cilj dobiti. Kad stignete tamo, prodajte dio svog položaja i prema želji možete premjestiti zaustavni gubitak na ostatku svog položaja do točke prijeloma.

8. Postavite pravila unosa

Do toga dolazi nakon savjeta za izlazna pravila s razlogom: Izlazi su mnogo važniji od unosa. Tipično pravilo unosa moglo bi se ovako napisati: "Ako se signal A oglasi, a postoji minimalni cilj najmanje tri puta veći od mog zaustavnog gubitka i mi smo na podršci, kupite X ugovore ili dionice ovdje."

Vaš bi sustav trebao biti dovoljno kompliciran da bi bio učinkovit, ali dovoljno jednostavan da olakšava odluke u trenucima. Ako imate 20 uvjeta koje morate ispuniti, a mnogi su subjektivni, teško ćete (ako ne i nemoguće) stvarno obavljati poslove. U stvari, računala često čine bolje trgovce od ljudi, što može objasniti zašto gotovo 50% svih trgovanja koja se sada događaju na njujorškoj burzi generiraju računalni programi.

Računala ne moraju razmišljati ili se osjećati dobro da bi trgovali. Ako su ispunjeni uvjeti, ulaze. Kad trgovina pođe krivim putem ili postigne cilj za profitom, oni izlaze. Ne ljute se na tržištu ili se osjećaju nepobjedivim nakon što su napravili nekoliko dobrih trgovina. Svaka se odluka temelji na vjerojatnosti, a ne na emocijama.

9. Vodite izvrsnu evidenciju

Mnogi iskusni i uspješni trgovci također su izvrsni u vođenju evidencije. Ako osvoje trgovinu, žele točno znati zašto i kako. Još važnije, oni žele znati isto kada izgube, tako da ne ponavljaju nepotrebne pogreške. Zapišite detalje kao što su ciljevi, ulazak i izlazak iz svake trgovine, vrijeme, razine podrške i otpora, dnevni raspon otvaranja, tržište otvoreno i zatvoreno za dan, i zabilježite komentare zašto ste napravili trgovinu, kao i naučene lekcije,

Također biste trebali spremiti svoje trgovačke zapise kako biste se mogli vratiti i analizirati dobit ili gubitak za određeni sustav, povlačenja (koji su iznosi izgubljeni po trgovini pomoću trgovačkog sustava), prosječno vrijeme po trgovini (što je potrebno za izračunavanje učinkovitosti trgovine). ) i drugi važni čimbenici. Uporedite i te čimbenike sa strategijom kupovine i zadržavanja. Zapamtite, ovo je posao i vi ste računovođa. Želite da vaše poslovanje bude što uspješnije i profitabilnije.

80%

Postotak dnevnih trgovaca koji odustanu u roku od dvije godine, prema radu iz 2010. pod naslovom „Da li trgovci danju racionalno uče o svojim sposobnostima“ Barber, Lee, Liu i Odean.

10. Analizirajte izvedbu

Nakon svakog dana trgovanja, zbrajanje dobiti ili gubitka je sekundarno znanju zašto i kako. Zapišite svoje zaključke u svoj trgovački dnevnik kako biste ih kasnije mogli uputiti. Zapamtite, uvijek će gubiti obrta. Ono što želite je trgovinski plan koji pobjeđuje kroz dugoročni rok.

Donja linija

Uspješno trgovanje praksom ne garantira da ćete pronaći uspjeh kada počnete trgovati stvarnim novcem. Tada se igraju emocije. Ali uspješno trgovanje prakse daje trgovcu povjerenje u sustav koji koristi, ako sustav stvara pozitivne rezultate u okruženju prakse. Odlučivanje za sustav manje je važno od stjecanja dovoljno vještina za obavljanje poslova bez da se drugo nagađa ili sumnja u odluku. Povjerenje je ključno.

Nema načina da se garantira da će trgovina zaraditi novac. Šanse trgovca temelje se na njihovoj vještini i sustavu pobjede i gubitka. Nema te pobjede bez poraza. Profesionalni trgovci prije nego što uđu u trgovinu znaju da je koeficijent u njihovu korist ili ih ne bi bilo. Prepuštajući im zaradu i skraćujući gubitke, trgovac može izgubiti neke bitke, ali oni će pobijediti u ratu. Većina trgovaca i investitora čini suprotno, zbog čega ne dosljedno zarađuju.

Trgovci koji pobijede dosljedno tretiraju trgovanje kao posao. Iako nema garancije da ćete zaraditi novac, planiranje je presudno ako želite biti dosljedno uspješni i opstati u trgovinskoj igri.