6 poznatih financijskih savjetnica

Sastavljanje popisa financijskih savjetnica poznatih žena nije lak zadatak. Postoji šačica prepoznatljivih financijskih novinara; Liz Pullam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi i Jane Bryant Quinn. Ipak, kad je riječ o poznatim financijskim savjetnicima, popis poznatih ženskih savjetnica je tanak.

Dvije najprepoznatljivije ženske financijske savjetnice su Suze Orman i Mellody Hobson. Ispada da mnogi poznati financijski gurui nisu certificirani financijski planeri (CFP) niti nositelji oznake Chartered Financial Analyst (CFA). Ipak, postoje mnoge financijske savjetnice i planeri koji rade vrlo dobro i čija imena nemaju prepoznatljivost domaćinstva. (Za više informacija pogledajte: Uspon prakse savjetnika za žene .)

Najbolji financijski savjetnici za žene

Orman i Hobson medijski su miljenici i financijski profesionalci. Orman je započeo kao brokerski posrednik, dok je Hobson prelazio iz višeg potpredsjednika i direktora marketinga da bi postao predsjednik tvrtke Ariel Capital Management, LLC. Nijedna žena ne posjeduje vjerodostojnost CFP-a ili Certified Financial Planner-a koji provjeravaju kompetencije u svim područjima financijskog planiranja.

1. Suze Orman

Suze Orman jedan je od najprepoznatljivijih financijskih gurua u zemlji. Njeno financijsko carstvo uključuje knjige, kalkulatore, alate i resursni centar. Njeno carstvo financijskog planiranja na jednom mjestu pokriva svako područje nečijeg financijskog života, nudeći sve od sredstava za uklanjanje duga i alata za praćenje troškova do novcanih alata i kompleta za procjenu osiguranja. Mlada, sjajna i prelomna, zaradili ste je, ne gubite je !, a Zakoni novca jedan su od njenih 12 popularnih knjiga. Prema njezinoj stranici za kontakt na web stranici, Ormanovo poslovanje uključuje televizijske i medijske nastupe, a ne pojedinačne konzultacije s klijentima.

2. Mellody Hobson

Mellody Hobson je predsjednica tvrtke Ariel Capital Management, LLC, tvrtke uzajamnog fonda sa sjedištem u Chicagu i tvrtke za upravljanje ulaganjima. Samo 10 godina nakon što je diplomirao na Sveučilištu Princeton, Hobson je napredovao od pripravnika do predsjednika tvrtke. Uz rad u Ariel, ona je financijski doprinos novčanim segmentima Dobro jutro Amerike . Ona je također žestoki zagovornik afroameričke financijske pismenosti. Hobson je 2015. godine uvrstio na prestižni popis Time Magazina 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu. (Za više pogledajte: Savjeti o karijeri za žene koje žele biti savjetnice )

Sljedeće poznate financijske agencije možda su manje poznate široj javnosti, ali poznate su na svom području. Barrons.com ove vrhovne financijske savjetnike nazivaju vrhovi .

3. Karen McDonald

Karen McDonald iz Morgan Stanleyja Barrons je u anketi 2014. godine bila na prvom mjestu. U upravljanju ima 21, 2 milijarde dolara imovine i usmjerava tim od 15 osoba koji opslužuju korporativne klijente, od kojih su mnogi na listi Fortune top 100-500. Osim što svojim korporativnim klijentima služi rješenja za naknade zaposlenima, ona se također fokusira na edukaciji zaposlenika za donošenje boljih financijskih odluka.

4. Susan Kaplan

Susan Kaplan, najbolja financijska savjetnica prema Barronovom istraživanju za 2013., predsjednica je Kaplan Financial Services u Newtonu, Massachusetts. U upravljanju je 1, 4 milijarde dolara imovine s tipičnom veličinom računa od 3, 5 milijuna dolara. Njezin prosječni klijent ima neto vrijednost od 10 milijuna dolara. Kaplan ima MBA i certificirani je financijski planer. Sudjelovala je u publikacijama Wall Street i uzajamnog fonda Louisa Rukeysera, kao i u mnogim drugim financijskim časopisima. Njeno medijsko prisustvo uključuje Bloomberg News, CNBC, WGBH i još mnogo toga.

5. Gillian Yu

Gillian Yu iz Morgan Stanley Securities (ranije Credit Suisse) u San Franciscu u Kaliforniji, zauzela je prvo mjesto na Barronovoj listi za 2013. godinu i šest u 2014. Ukupna imovina Yu pod upravljanjem je 3, 5 milijardi dolara s uobičajenom veličinom računa od 20 milijuna dolara. Njezini klijenti prosječno su vrijedni 50 milijuna dolara. Yu je licenciran kao financijski savjetnik i broker. Rođena i odrasla na Tajvanu, tečno govori engleski, mandarinski i tajvanski jezik, a može služiti međunarodnim klijentima koji su povezani s Azijom, kao i poduzetnicima sa sjedištem u SAD-u.

6. Elaine Meyers

Elaine Meyers peta je rangirana financijska savjetnica i bila je treća na prestižnoj Barrons.com listi najboljih financijskih savjetnica za 2013. godinu. Meyerova imovina pod upravljanjem iznosila je 2, 63 milijarde dolara s tipičnom veličinom računa od 30 milijuna dolara. Njezin tipični klijent ima neto vrijednost od 50 milijuna dolara. Meyers je generalni direktor privatnog bankarstva Credit Suisse (SAD) u San Franciscu. Meyers ima nekoliko desetljeća na području financijskog savjetovanja s prethodnim iskustvom u drugim međunarodnim investicijskim tvrtkama.

Donja linija

Iako su najpoznatije financijske savjetnice žena nedovoljno poznate u krugovima slavnih, njihova postignuća su značajna. Upravljajući milijardama dolara za korporacije i bogate, oni se školuju kao i ulažu za svoje klijente. (Za više pogledajte: Zašto je tako malo žena u financijama? To je komplicirano .)