Core Holding

DEFINICIJA Core Holdinga

Temeljni udjeli su središnja ulaganja - ili ponekad jedini dio - dugoročnog portfelja. Važno je da gospodarstva imaju povijest pouzdanih usluga i stalne prinose. Uobičajena strategija je držanje imovine koja prati cjelokupno tržište kroz produženi vremenski horizont, kao što je indeksni fond S&P 500, i dopuniti je posebnim dionicama ili fondovima kojima se trguje na burzi (ETF) kako bi se dobio bolji dobitak prilagođen riziku, Sekundarne investicije nazivaju se satelitskim ili izvanrednim udjelima, što znači da se usredotočuju na područja na kojima je tržište spremno nadmašiti poput zaliha rasta ili specifičnih sektora. Promišljeni temeljni holding pruža investitorima fleksibilnost u riziku od ulaganja u druga područja portfelja.

BREAKING DOWN Core Hold

Temeljni udjeli u dobro diverzificiranom portfelju imaju tendenciju da nadmaše portfelj koji se sastoji u potpunosti iz zaliha rasta. Većina empirijskih istraživanja otkrila je da berači dionica imaju mnogo lošije rezultate od raznolikog portfelja fondova indeksa i sektora. Portfelj osnovnih udjela koristi se od stabilnog rasta sigurnih sektora i mogućnosti rasta ne-temeljnih investicija. Ovom se strategijom također stvara portfelj koji je lako nadzirati i ponovno uspostavljati, jer sadrži samo nekoliko ulaganja. Nadalje, investitori mogu očekivati ​​manju nepostojanost i odstupanja od portfelja sa aktivnim upravljanjem. Ovo će pomoći u ograničavanju negativnog utjecaja poreza i provizija za trgovanje na povrat.

Mnogo je načina za prepoznavanje temeljnih udjela portfelja. Ako, na primjer, investitor kupi i drži dionice ili sredstva plavih čipova, to bi se smatralo temeljnim udjelom investitora. Temeljni udjeli često se sastoje od indeksnih fondova poput Dow 30 i S&P 500, ali neke pojedinačne dionice mogu dugoročno osigurati uspješnost portfelja. Ova imena mogu uključivati ​​Apple (AAPL), Amazon (AMZN) i Google (GOOGL). Svaka je tvrtka poslovala dobro tijekom proteklog desetljeća i trebala bi ostati konkurentna u narednim godinama.

Zajednička svojstva temeljnih udjela

Investitori temeljne dionice smatraju kritičnim instrumentom u dugoročnom učinku svog portfelja. Stoga imovina koja se smatra temeljnim udjelom mora imati neke karakteristike. Kao prvo, oni bi trebali voditi evidenciju o preraspodjeli viška dobiti dioničarima putem otkupa ili isplate dividendi. To znači da tvrtka bilježi stalni rast zarade svako tromjesečje. Ostali aspekti koje treba uzeti u obzir uključuju visoki tržišni udio, snažnu prepoznatljivost marke i buduće mogućnosti rasta. Kada tvrtke uvode nove proizvode ili se šire na svježe tržište, to često dovodi do povećanog potencijala rasta i većeg prinosa dionica.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Definicija referentne vrijednosti Mjerilo je mjerilo na osnovu kojeg se mogu mjeriti performanse menadžera vrijednosnih papira, uzajamnog fonda ili ulaganja. više Upravljanje rizikom u financijama Upravljanje rizikom je postupak identifikacije, analize i prihvaćanja ili ublažavanja nesigurnosti u investicijskim odlukama. Upravljanje rizikom događa se kad god ulagač ili upravitelj fonda analizira i pokuša kvantificirati potencijal za gubitke od investicije. aktivniji indeksni fond Aktivni indeksni fondovi prate indeksni fond s dodatnim slojem aktivnog upravitelja kako bi donijeli veći povrat od donjeg indeksa. više Što je aktivni povratak? Aktivni prinos je postotak dobitka ili gubitka investicije u odnosu na referentnu vrijednost ulaganja. Otkrijte više o aktivnom povratku ovdje. više Indeksni fond Indeksni fond je portfelj dionica ili obveznica koji je oblikovan tako da oponaša učinak tržišnog indeksa. Ti fondovi često čine osnovno vlasništvo mirovinskih portfelja i nude niže omjere troškova od aktivnih fondova. više Index Investiranje ulaganje je pasivna strategija koja pokušava pratiti performanse širokog tržišnog indeksa poput S&P 500. više Partnerske veze