Kako impresionirati klijente: Prvi sastanak

Znate što kažu. Prvi dojam može biti najvažniji, ali posebno pri prvom susretu s potencijalnim klijentom. Ljudi obično oblikuju svoje mišljenje o drugima na temelju svih vrsta neverbalnih znakova. Stoga je neophodno da se prilikom sastanka s potencijalnim klijentom financijski savjetnici pokažu u najboljem svjetlu. Evo nekoliko korisnih savjeta koji bi vam trebali pomoći da započnete na desnoj nozi. Oni također mogu povećati vaše šanse za zapečaćenje posla i stvaranje uspješnog poslovnog odnosa.

Budite spremni i na vrijeme

Budući klijenti dolaze k vama jer im je potrebna vaša pomoć. Njih vam često upućuju prijatelj ili preko poslovnog suradnika, a imaju određenu potrebu za koju vjeruju da je možete ispuniti. Dakle, jedan od najboljih načina da dokažete svoju vrijednost klijentu je biti spreman. Saznajte iz prvog telefonskog poziva ili razmjene e-pošte s klijentom vrstu informacija i usluga koje osoba traži. Zatim se pobrinite da se ne bavite tom temom do trenutka kada se sastanak previše održi. (Za više informacija pogledajte: Savjeti o tome kako financijski savjetnici mogu razgovarati s klijentima .)

Provjerite i životopis perspektivnog klijenta prije nego što se sretnete. Saznajte što više možete o tome gdje su radili, koliko dugo i kakve nagrade ili priznanja možda primili. Budite spremni odgovoriti na pitanja koja mogu imati i o vašoj pozadini i povijesti rada.

Također je neophodno da na sastanak stignete na vrijeme. To pokazuje da ste organizirani i da svoj posao i klijente shvaćate ozbiljno. Točnost može puno reći o osobi, pa ako vam to nije jaka točka, radite na tome. (Za čitanje u vezi, pogledajte: Novi načini na koji novi savjetnici mogu dobiti klijente .)

Podižite svoj ured i sebe

Znak profesionalnosti je organizirani ured, pa ako se tamo sastajete s potencijalnim klijentom, provjerite je li vaš ured čist. Ne želite da potencijalni klijent ulazi u ured prepun nereda i nereda. Odložite svoje datoteke, očistite radnu površinu i uredite sobu tako da se klijent odmah osjeća da imate sobu i vrijeme za njih. (Za povezano čitanje, pogledajte: Savjeti za probijanje leda novim klijentima .)

Ako vam se čini da je tornado pogodio vaš ured ili je jednostavno neorganizovan, umjesto toga upoznajte svog potencijalnog klijenta u sobi za sastanke ili konferencije. Tijekom sastanka stanite svoje mobilne uređaje tiho ili vibrirajte tako da vas neprestano ne bombarduju porukama koje vam odvlače fokus od klijenta s kojim ste u sobi. Budući klijenti žele osjetiti da im pružate svoju nepodijeljenu pažnju.

Trebate se i profesionalno oblačiti. Ako će vam klijent dopustiti da nosite sa svojim životnim uštedama, važno je da vaš izgled kaže da je njihov novac u dobrim rukama. Razmislite na ovaj način. Klijent koji vas prvi put upoznaje u biti vas intervjuira za posao upravljanja novcem i planiranje njihove financijske budućnosti. Tako se oblačite kao da želite posao. Isto vrijedi i za sastanak s klijentom vikendom. Odijevanje ležerno, kao da niste na poslu, neće vam dobro služiti. (Za čitanje u vezi, pogledajte: 5 Usluge za pomoć novim klijentima .)

Sve je u vašem stavu

Pozitivan stav može sve promijeniti. Osmjehnite se kad prvi put upoznate klijenta kako biste mu dali do znanja da ste sretni što ih vidite i uzbuđeni zbog mogućnosti zajedničkog rada. Uspostavite kontakt očima, pružite čvrsto rukovanje i pažljivo slušajte kada klijent razgovara s vama. Također želite predstaviti opuštenu i usredotočenu osobu. Ljudi žele osjećati da ste otvoreni za prihvaćanje izazova i mogu dobro raditi pod pritiskom.

Trebali biste i potencijalnom klijentu dati do znanja da uživate u svom poslu i da steknete zadovoljstvo pomaganju ljudima da ostvare svoje financijske ciljeve. Trebali biste željeti uspjeh koliko i oni.

Financijski planeri i savjetnici također se moraju potruditi da razgovaraju na jasan način koji klijenti mogu lako razumjeti. Ako koristite previše žargona, možete izgubiti klijenta. Ako ne razumiju što govorite, postat će manje zaručeni. (Za srodna čitanja, pogledajte: Kako postupati sa (ozbiljno) nefunkcionalnim klijentima .)

Obavezno razgovarajte o područjima klijentove budućnosti koja imaju određenu emocionalnu rezonancu, poput štednje za školovanje i mirovinu svoje djece i stvaranje naslijeđa. Prilikom rasprave o ovim problemima pokušajte ne razgovarati s klijentom. Ako dolaze kod financijskog planera sigurno je pretpostaviti da imaju osnovnu razinu inteligencije i da bi na to trebalo raditi kad razgovarate s njima.

Budite jasni u vezi s naknadama

Ovaj dio razgovora može postati neugodan, ali pristupanje na pravi način može pomoći. Budući klijenti traže iskrene odgovore, a ne zbunjenost. Ako radite samo za naknadu, recite im to, a ako ćete dobiti naknadu za prodaju određenih proizvoda, recite im i to. Također biste trebali saznati kakav je investitor klijent. Pitajte imaju li više na konzervativnoj strani ili prihvaćaju rizik, razgovarajte o tome kako općenito radite s takvim klijentima.

Na kraju sastanka provjerite pitanja ili teme koje su bile važne za klijenta. Na taj način znaju da ste pažljivi i ozbiljno shvaćate njihovu zabrinutost. Ne zaboravite zahvaliti klijentu na njihovom vremenu i javite mu da će vam se slobodno obratiti s bilo kojim dodatnim pitanjima ili nedoumicama. (U vezi s čitanjem, pogledajte: Učinkovito surađujte s otežanim klijentima .)

Donja linija

Pri susretu s potencijalnim klijentom ne želite da vam prvi dojam bude posljednji. Uzmite malo više vremena da se pripremite za sastanke, budete organizirani i pokažete svojim potencijalnim klijentima da najbolje idete prema naprijed i da vam je stalo do njihove financijske budućnosti. (Za više, pogledajte: 5 Vital savjetnika za pitanja koji trebaju pitati nove klijente .)