Neuberger Berman: Istaknuti menadžer za investicije

Neuberger Berman LLC, osnovano 1939., je savjetodavna tvrtka za upravljanje imovinom i financijsko savjetovanje sa sjedištem u New Yorku. Tvrtka ima imovinu pod upravljanjem (AUM) od 315 milijardi USD (uključujući alternativnu imovinu poput privatnog kapitala i hedge fondova) do 30. rujna 2018., s 32 ureda u 20 država. Neuberger Berman bio je podjela Lehman Brothersa u 2008. godini, ali bio je dragocjena imovina, a ne razlog za neuspjeh tvrtke. Tijekom likvidacije Lehman Brothers 2009., uprava je napravila privatni otkup od strane zaposlenika. Neuberger Berman je sada jedna od najvećih svjetskih tvrtki za upravljanje imovinom u vlasništvu.

Upravljanje

George Walker je predsjedavajući i izvršni direktor od 2009. godine. Prije toga bio je globalni šef odjela za upravljanje ulaganjima u Lehman Brothers i bio je presudan u dogovoru o otkupu zaposlenika. Predsjednik i glavni direktor za investicije Joseph Amato također je došao u tvrtku iz tvrtke Lehman Brothers 2009. godine. Oni su vodili tvrtku na putu širenja otvarajući nove urede, nudeći više usluga i stvarajući nove proizvode.

narod

Tvrtke u vlasništvu zaposlenika imaju tendenciju vrlo dobro postupati s osobljem. Dokaz toga u Neuberger Bermanu je taj što su ga mirovine i investicije proglasile vrhunskim mjestom za rad u industriji upravljanja novcem između 2013. i 2017. Tvrtka ima snažnu politiku raznolikosti i usredotočena je na zadržavanje zaposlenika. Stopa zadržavanja za stare menadžere iznosi 96% od 2009.

Zaposlenici koji sudjeluju u odgođenom planu naknada mogu usmjeriti 50% svojih sredstava za kupnju dionica tvrtke. Svaki novac koji nije uložen u dionice tvrtke mora biti uložen 100% u isti portfelj kao i klijenti tvrtke. Jedna od najvećih prodajnih mjesta tvrtke je da su zaposlenici uložili više od 3 milijarde dolara u usklađivanje s klijentima.

Menadžeri investicija

Menadžeri portfelja Neuberger Berman prosječno imaju 25 godina iskustva u industriji, a 93% imovine klijenta upravljaju vodećim portfeljnim menadžerima s više od 20 godina iskustva. Mnogi menadžeri portfelja ulažu novac zajedno sa svojim klijentima.

Usluge i proizvodi

Neuberger Berman pruža usluge financijskog savjetovanja i upravljanja investicijama mirovinskim fondovima, mirovinskim planovima, dobrotvornim organizacijama, bogatim pojedincima, pojedinim investitorima, državnim fondovima i korporacijama. Raspodjela po AUM-u je 66% od institucija, 18% putem financijskih savjetnika i 16% od privatnih klijenata. Klijenti u Sjevernoj Americi čine 70% AUM-a.

Tradicionalno, Neuberger Berman bila je tvrtka za upravljanje udjelima s tradicionalnom obitelji uzajamnih fondova. Proširila se na vrijednosne papire s visokim prinosom, tržišta u nastajanju, privatni kapital i alternativna ulaganja. Veliki je pritisak da se stvore investicije uzajamnih fondova kojima se upravlja više u stilu zajedničkom hedge fondovima i privatnom kapitalu. Tvrtka ima 46 uzajamnih fondova na raspolaganju i institucionalnim i pojedinačnim investitorima. AUM je podijeljen, sa 106 milijardi USD u kapitalu ulaganja, 135 milijardi USD vrijednosnim papirima s fiksnim dohotkom i saldom u alternativnim i više imovine.

Izvođenje

Neuberger Berman ne izvještava podatke o povratima privatnih ili institucionalnih računa, ali je dužan redovito izvještavati podatke o uzajamnom fondu. Gledajući ukupnu ocjenu uspješnosti obitelji uzajamnih fondova, daje se pregled rezultata upravljanja portfeljem tvrtke.

Grupa je u velikoj mjeri bila usmjerena na ulaganja u dionice sa 60, 5%, a slijedila je imovina s fiksnim prihodom od 33, 2%. Novčana i druga ulaganja iznosila su 5, 1%, odnosno 1, 2%. JP Morgan Chase bio je vodeći američki holding, sa 0, 96%, a slijede ga Alphabet i Aspen Technology. Od 30. rujna 2018. ukupni prosječni povrat za obitelj fondova Neubergera Bermana iznosio je 6, 1% u usporedbi sa prosjekom kategorija od 7, 9%. Petogodišnji zaostali prinovi obitelji fonda bili su 8, 56%.

Prema Morningstar-u, fond s najboljom petogodišnjom relativnom uspješnošću bio je fond Neuberger Berman Greater China Equity Institutional Class, koji je došao s ocjenom od pet zvjezdica. Fond s najgorim petogodišnjim relativnim učinkom, s ocjenom s dvije zvjezdice, bio je klasa ulagača u Neuberger Berman kratkoročni fond investicijskih fondova. Dva fonda s najvišim i najnižim troškovima bili su Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager institucija i Neuberger Berman Core Plus R6, s omjerima troškova upravljanja (MERs) od 2, 60%, odnosno 0, 39%.