Izvještaj o istraživanju

Što je izvješće o istraživanju?

Izvještaj o istraživanju je dokument koji je pripremio analitičar ili strateg koji je dio tima za istraživanje ulaganja u dioničkoj brokerskoj ili investicijskoj banci. Izvještaj o istraživanju može se usredotočiti na određeni sektor dionica ili industrije, valutu, robu ili instrument s fiksnim dohotkom ili na geografsku regiju ili zemlju. Izvješća o istraživanju uglavnom, ali ne uvijek, imaju djelotvorne preporuke poput investicijskih ideja na koje investitori mogu djelovati.

Razumijevanje izvješća o istraživanju

Izvješća o istraživanjima izrađuju se iz različitih izvora, u rasponu od tvrtki za istraživanje tržišta do internih odjela velikih organizacija. Kada se primjenjuje na investicijsku industriju, izraz se obično odnosi na istraživanje na strani prodaje ili na investicijsko istraživanje koje proizvode brokerske kuće. Takva istraživanja šire se na institucionalne i maloprodajne klijente brokerske kuće koja ih proizvodi. Istraživanja proizvedena od strane kupnje koja uključuje mirovinske fondove, uzajamne fondove i upravitelje portfelja obično se koriste samo za internu upotrebu i ne distribuiraju se vanjskim stranama.

Izvješća o istraživanju financijskog analitičara

Financijski analitičari mogu izraditi izvješća o istraživanju u svrhu potpore određenoj preporuci, poput toga da li kupiti ili prodati vrijednosni papir ili treba li klijent razmotriti određeni financijski proizvod. Na primjer, analitičar može stvoriti izvještaj o novoj ponudi koju je predložila tvrtka. Izvješće može sadržavati relevantne podatke o samoj tvrtki, kao što su broj godina u kojima su radili, kao i imena ključnih dionika, zajedno sa statistikama o trenutnom stanju na tržištu na kojem tvrtka sudjeluje. Također se mogu uključiti informacije o ukupnoj profitabilnosti i namjeravanoj upotrebi sredstava.

Primjer izvješća o utjecaju ulaganja

U ožujku 2018. otkrilo se da je Facebook možda zloupotrijebio podatke korisnika, prenoseći velike količine istraživačkoj tvrtki pod nazivom Cambridge Analytics koja ga je navodno upotrijebila za utjecaj na predsjedničke izbore 2016. godine. Iako je pad skandala nanio štetu dionicama, izvještaj analitičkih istraživanja doprinio je njegovom kretanju, jer su ulagači pratili njihova mišljenja o tvrtki kao investiciji. Jedno izvješće Pivotal Research Group-a dalo je dionicama negativnu ocjenu, rekavši da je tvrtka patila od "sistemskog lošeg upravljanja". Dionice su se 21. marta smanjile za 3, 34% dok se situacija nastavila razvijati i objavljivati ​​izvještaje o istraživanjima.

Sukob interesa

Dok neki analitičari funkcionalno nisu povezani, drugi mogu biti izravno ili neizravno povezani s tvrtkama za koje izrađuju izvješća. Nepovezani analitičari tradicionalno provode neovisna istraživanja kako bi odredili prikladnu preporuku i mogu imati ograničenu zabrinutost u vezi s ishodom.

Pripadnici analitičara mogu se osjećati najbolje što osiguravaju bilo koja izvješća o istraživanju koja prikazuju klijente u povoljnom svjetlu. Uz to, ako je analitičar ulagač u tvrtku na kojoj se temelji izvještaj, može imati osobni poticaj da izbjegne teme koje mogu rezultirati sniženom vrednovanjem vrijednosnih papira u koje je uložio.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Razumijevanje istraživačkih analitičara Istraživački analitičar je profesionalac koji priprema istražna izvješća o vrijednosnim papirima ili imovini za interno ili klijentsko korištenje. Ostala imena ove funkcije uključuju analitičar vrijednosnih papira, analitičar ulaganja, kapitalni analitičar, analitičar ocjena ili jednostavno "analitičar". Više Razumijevanje teorije mozaika Mozaička teorija odnosi se na metodu analize koju analitički analitičari koriste za prikupljanje podataka o korporaciji. Buy-Side od Wall Street-a Buy-side je segment Wall Street-a sastavljen od investicijskih institucija koje kupuju vrijednosne papire za potrebe upravljanja novcem. Više Definicija investicijskog analitičara Investicioni analitičar je financijski profesionalac s iskustvom u procjeni financijskih i investicijskih informacija, obično u svrhu izrade preporuka za kupnju, prodaju i držanje vrijednosnih papira. Više Prekomjerna težina može vam biti korisna - vaš portfelj, koji ima prekomjernu težinu, odnosi se na pretjeranu količinu imovine u portfelju - ili općenita prisutnost koja je veća od uobičajene ili, kao kod indeksnog fonda, pojedine vrijednosne papire koji zauzimaju veći prostor u portfelju nego u referentnom indeksu. Definicija Ulaganje je čin raspodjele sredstava na imovini ili preuzimanja kapitala u nastojanju da se stvori prihod ili dobit. više partnerskih veza