Top 5 financijskih dionica 2018. godine

Sveukupno, banke, investicijski fondovi, nekretnine i osiguravajuća društva koja čine sektor financija imali su tešku 2018. Sektor je ušao u medvjedište na tržišno tržište u posljednjih nekoliko tjedana 2018. godine pao je više od 20% sa svojih 52 tjedna visoko od siječnja. Ovo je još veća izazov za ulagače s obzirom na to da su financijske aktivnosti bile tako dobro u prethodne dvije godine.

Kako je godina odmicala, 2018. godine došlo je do dugoročne realizacije i učinaka mnogih očekivanja koja su potaknula sektor financija nakon predsjedničkih izbora u SAD 2016. godine. Porezna reforma, primjerice, zakonski je potpisana u posljednjih nekoliko dana 2017., ali njezini učinci nisu se osjetili sve do ove godine. Ulagači koji očekuju nastavak povećanja kamatnih stopa Federalnih rezervi također su vidjeli ta očekivanja; Fed je u 2018. povisio stopu četiri puta. Investitori koji su očekivali deregulaciju sektora koju predvodi republika nisu vidjeli mnogo da potaknu cijene dionica, osobito među velikim bankama.

Unatoč tim negativnim pritiscima, postoje dionice financijskog sektora koje su uspjele nadmašiti svoj sektor i šire tržište. U nastavku ćemo pogledati prvih pet izvođača u ovom sektoru. Na našem popisu zalihe za razmatranje imaju najmanje 3 milijarde dolara i klasificirane su kao “Financije” prema Globalnom standardu industrijske klasifikacije (GICS). Svi podaci u nastavku odnose se na 2018. godinu od 17. prosinca.

1. CME Group Inc. Klasa A (CME)

Tržišna kapa: 67, 5 milijardi dolara

Performanse u usporedbi sa S&P 500: 30, 2% (CME) u odnosu na -5, 6% (S&P 500)

2. Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)

Tržišna kapa: 13, 9 milijardi dolara

Performanse u usporedbi sa S&P 500: 19, 2% (AJG) u odnosu na -5, 6% (S&P 500)

3. Aon plc (AON)

Tržišna kapa: 37, 4 milijarde dolara

Performanse u usporedbi sa S&P 500: 15, 3% (AON) u odnosu na -5, 6% (S&P 500)

4. MSCI Inc. Klasa A (MSCI)

Tržišna kapa: 13, 5 milijardi dolara

Performanse u usporedbi sa S&P 500: 14, 3% (MSCI) u odnosu na -5, 6% (S&P 500)

5. Nasdaq, Inc. (NDAQ)

Tržišna kapa: 14, 3 milijarde dolara

Performanse u usporedbi sa S&P 500: 13, 2% (NDAQ) u odnosu na -5, 6% (S&P 500)

CME Group Inc. Klasa A

CME Group Inc. sa sjedištem u Chicagu upravlja popularnim opcijama i razmjenama fjučersa poznatim istim akronimom. Pored toga, CME također posjeduje Dow Jones financijske i dioničke indekse. Da budemo sigurni, 2018. godina bila je za CME velika godina: razmjena je počela nuditi bitcoin futures krajem 2017. godine, prije nego što se prostor kripto valute smanjio. Također, u prosincu je tvrtka objavila da su se njezini prosječni ugovori po danu popeli na 21, 7 milijuna za studeni 2018., što je 21% više nego godinu dana ranije. Tvrtka je također radila tijekom cijele 2018. godine na dovršavanju kupnje kompanije sa NEX Group plc sa sjedištem u Velikoj Britaniji. Kupovinom je CME uspio konsolidirati niz razmjena kako bi ojačao svoju poziciju tržišnog operatera.

Arthur J. Gallagher & Co.

Jedan od najvećih svjetskih posrednika osiguranja, Arthur J. Gallagher & Co. sa sjedištem u Illinoisu, zabilježio je veliku dobit u odnosu na 2017. U Q3, na primjer, AJG je prijavio više od milijardu dolara prihoda, što je povećanje od 12% u odnosu na godinu ranije. U istom tromjesečju neto zarada porasla je 30% u odnosu na one iz trećeg tromjesečja 2017. godine.

U 2018. godini AJG je otišao u agenciju za kupnju spree-a. Tvrtka je kupila Pointer osiguranje, Preston-Patterson, HMG-PCMS, Accompass Inc., Pavey Group i druge.

Aon plc

Tijekom 2018., tvrtka za profesionalne usluge sa sjedištem u Londonu, Aon plc, nadmašila je većinu ostalih dionica financija. Tvrtka opslužuje više od 100 zemalja širom svijeta s ponudom za savjetovanje o riziku, umirovljenju i zdravstvu. U prva tri tromjesečja prihoda prihod je porastao za nevjerojatnih 114% u usporedbi s 2017. godinom. Svaki od segmenata tvrtki, fokusiran na komercijalni rizik, reosiguranje, odlazak u mirovinu, zdravlje i analitiku, donio je znatan prihod. Također je završio oko dvije desetak integracija poduzeća tijekom 2018. godine, što dokazuje da nastavlja širiti inovaciju.

MSCI Inc. Klasa A

MSCI Inc. je investicijska indeksa i istraživačka tvrtka sa sjedištem u New Yorku. Tvrtka je uporište u indeksnom prostoru barem od 1980-ih, s naglaskom na tržištima koja nisu u SAD-u. MSCI pruža višestruke analitičke usluge i upravljačke alate za zaštitu hedge fondova i institucionalnih ulagača. Svi segmenti tvrtke uživali su snažan rast prihoda tijekom većeg dijela 2018. Na primjer, u trećem tromjesečju godine MSCI je zabilježio rast prihoda od 11% u usporedbi s Q3 2017. godine, kao i poboljšanja operativne učinkovitosti i stopa pretplate., Tvrtka je izvijestila da je zarada po dionici za taj kvartal 1, 35 USD, što je 35% više nego 1.00 USD, ponuđeno godinu dana ranije.

Zahvaljujući usredotočenosti tvrtke na zadovoljstvo korisnika i inovacije, MSCI Inc. u studenom je rangiran među tri najbolje kompanije u Chartis 2019 RiskTech100, istraživačkoj studiji glavnih svjetskih igrača na području rizika i usklađenosti.

Nasdaq, Inc.

Nasdaq, Inc. upravlja popularnom NASDAQ berzom dionica, kao i skupinom europskih burzi. Sa sjedištem u New Yorku, tvrtka je radila na nastavljanju inovacija u posljednje dvije godine. Na primjer, u proljeće 2017. godine, tvrtka je pokrenula Nasdaq Ventures, venture program namijenjen tvrtkama kako bi pomogao Nasdaqu da razvije nove tržišne segmente. Osnovni segmenti tvrtke uključuju uvrštavanje usluga uvrštavanja, informacijske usluge, tržišne segmente i tehnološka rješenja. Najraniji rezultati ovog poduhvata usredotočeni su na analitiku, računalnu tehnologiju i blockchain.

U 2018. godini Nasdaq je nastavio proširiti fokus jer je stekao Quandl, tvrtku za financijsku alternativu podataka. Nasdaq i dalje uživa snažnu petogodišnju prosječnu stopu rasta dividendi veću od 25%. Za treće tromjesečje tvrtka je izvijestila da je organska prodaja porasla za 5%, a rast EPS-a za 14% u odnosu na godinu ranije. Ukupni prihodi zapravo su se smanjili u tom razdoblju, ali to je rezultat dezinvestiranja Nasdaqovih kompanija za odnose s javnošću i digitalnih medijskih usluga, kao i utjecaja promjena tečaja.