ETF-ovi s najboljom izvedbom u 2018. godini

Sektor informacijskih tehnologija, koji se sastojao od zaliha usredotočenih na softver i usluge, komunikacijsku i elektroničku opremu, poluvodiče i još mnogo toga, posljednjih je mjeseci doživio važne promjene. Mnoge od najvećih tvrtki koje su bile u tom sektoru prešle su u kategoriju komunikacija. Unatoč tome, tehnološki je sektor osigurao značajan dio cjelokupne dobiti na tržištu dionica tijekom većeg dijela 2018. Naravno, u posljednjih nekoliko tjedana godine stvorili su se brojni ekonomski i geopolitički čimbenici koji su uspjeli usmjeriti cjelokupno tržište prema dolje.

Za investitore koji žele uhvatiti neki zamah sektora informatičke tehnologije, odličan način za postizanje široke izloženosti je koncentrirani fond koji trguje razmjenom (ETF). ETF-ovi usredotočeni na sektor informacijske tehnologije u 2018. godini suočili su se s istim borbama kao i fondovi usmjereni na druge industrije i sektore. Iako su mnogi fondovi bili uspješni tijekom većeg dijela godine, znatni gubici usmjereni u 2019. prisilili su mnoge od ovih ETF-ova u gubitke za 2018. godinu.

U nastavku ćemo pogledati pet najboljih performansa među ETF-ovima informacijske tehnologije. Usporedit ćemo ta sredstva sa indeksom informacijske tehnologije S&P 500, koji je zabilježio prosječni povrat od -3, 7%.

1. Invesco Dynamic Software ETF (PSJ)

Povratak za 2018. godinu: + 15, 5%

2. Prošireni tehnološki softverski sektor ETF-a (IGV)

Povratak za 2018. godinu: + 11, 2%

3. SPDR S&P Softver i usluge ETF (XSW)

Povrati za 2018. godinu: + 7, 5%

4. SPDR FactSet Inovativna tehnologija ETF (XITK)

Povratak za 2018. godinu: + 6, 0%

5. Prvo povjerenje u Cloud Computing ETF (SKYY)

Povrati za 2018. godinu: + 5, 8%

Invesco Dynamic Software ETF

S ukupnom dobiti od 15, 54% tijekom 2018. godine, Invesco Dynamic Software ETF (PSJ) bio je najbolji igrač među svojim vršnjacima u sektoru informacijske tehnologije. Ovaj se fond fokusira na američke softverske tvrtke, odabirom baze od 30 dionica koristeći kvantitativni model. Proces odabira PSJ uzima u obzir čimbenike koji uključuju procjenu dionica, klasifikaciju stilova, faktore rizika i drugo. Teži se usredotočenosti na tvrtke s malim rastom, s otprilike trećinom imovine u iznosu od 228 milijuna dolara usmjerene su ili na zalihe malog ili mikropokrivanja. PSJ uravnotežuje svoj fokus na softverskim kompanijama koje su izložene IT uslugama, savjetovanju i drugim povezanim tvrtkama.

PSJ osnovan je u lipnju 2005. godine. Sadrži omjer troškova od 0, 63% i prosječni dnevni volumen od 5, 45 milijuna USD.

iShares Prošireni tehnološki softverski sektor ETF

Na drugom mjestu među ETF-ovima informacijske tehnologije po ukupnom prinosu u 2018. godini, je iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). IGV se fokusira na softverske tvrtke u Sjevernoj Americi, s indeksom tržišne vrijednosti kanadskih i američkih dionica. Svaka pojedinačna vrijednosna papira može se mjeriti najviše 8, 5%, osiguravajući da IGV nudi investitorima snažno raznolik portfelj. IGV se uglavnom ne fokusira na softverske divove, već na manje, brzorastuće tvrtke. Uz to, s imovinom pod upravljanjem od 1, 64 milijarde dolara, IGV investitorima nudi pristup velikom i visoko likvidnom fondu. IGV je ponudio ukupne prinose od 11, 20% tijekom trajanja 2018. godine.

IGV je pokrenut u srpnju 2001. i nosi omjer troškova od 0, 47%. Neka od glavnih imena ovog pisanja uključuju Microsoft, Oracle, Adobe i Intuit.

SPDR S&P Softver i usluge ETF

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) treće je mjesto na području informacijske tehnologije ETF za 2018. godinu, koji je u godini stvorio 7, 46% prinosa. XSW pokušava nadoknaditi koncentriranu usredotočenost softverske industrije na mali broj velikih, dominantnih kompanija, uključujući usluge uslužnih tvrtki i jednakom ponderiranjem svog portfelja. To učinkovito preraspodjeljuje što bi bila velika koncentracija u vrhunskim tvrtkama. Sa omjerom troškova od samo 0, 35%, XSW je investitorima jeftiniji od mnogih sličnih fondova. Međutim, u svom izvoru imovine samo drži nešto manje od 116 milijuna dolara, a prosječni dnevni obim trgovanja iznosi nešto više od 1, 3 milijuna dolara.

XSW predstavljen je u rujnu 2011. godine i trenutno prati indeks 141 različitih kompanija koje se odnose na softver i softver.

SPDR FactSet Inovativna tehnologija ETF

Drugi SPDR informacijska tehnologija ETF iz State Streeta također se svrstala među prvih pet izvođača za 2018. SPDR FactSet Inovativna tehnologija ETF (XITK) vratila je 6, 04% za godinu. Ovaj fond cilja na tehnološke kompanije i tvrtke za elektroničke medije utemeljene na SAD-u. Meñutim, hvata se činjenica da se XITK fokusira samo na one tvrtke koje su analitičari podataka i softverska tvrtka FactSet kategorizirali kao inovativne ili ometajuće. Da bi zaradila ovu klasifikaciju, tvrtka mora dobiti najmanje 50% svog prihoda od IT usluga, proizvodnje softvera ili hardvera i srodnih usluga. Tvrtke također moraju pripadati podindustriji s najvišim kvartilnim rastom prihoda u razdoblju od 1 i 3 godine.

XITK je mali fond, sa samo 53, 92 milijuna dolara imovine pod upravljanjem. Pokrenuta je u siječnju 2016. i nosi omjer troškova od 0, 45%.

Prvo povjerenje u Cloud Computing ETF

Posljednji unos na našoj listi najboljih izvođača na području informacijske tehnologije ETF prostor jedinstven je među svojim konkurentima. Prvi Trust Cloud Computing ETF (SKYY), koji je u 2018. godini ostvario povrat od 5, 77%, trenutno je jedini ETF na tržištu koji se fokusira na računalstvo u oblaku. Kao što se može očekivati ​​od fonda usredotočenog na industriju koja se brzo mijenja, njegov portfelj uključuje širok spoj različitih tvrtki. Na primjer, neka od SKYY-ovih imena su tehnološke tvrtke koje uglavnom koriste računalstvo u oblaku, dok su druge tvrtke koje se jednostavno igraju.

SKYY predstavljen je u srpnju 2011. godine i nosi omjer troškova od 0, 60%. Trenutno održava aktivu pod upravljanjem od nešto više od 1, 6 milijardi dolara.