5 dionica koje bi privlačile Warrena Buffetta

Ulagači nisu mogli učiniti ništa gore nego slijediti vodstvo Warrena Buffetta, temeljeno na njegovom zvjezdanom uspjehu. Dugo očekivani godišnji sastanak vikenda Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) započinje danas s raznim događajima, uključujući kupovinu popusta za dioničare. U tom duhu, tim Credit Suisse AG-a pripremio je listu zaliha za Buffett na temelju njegovih često navedenih kriterija ulaganja u lov na kupce. Prethodno smo pregledali šest tih zaliha, 1. svibnja, na temelju izvještaja u Barronu. Evo još pet: State Street Corp. (STT), T. Rowe Price Group Inc. (TROW), Paccar Inc. (PCAR), Packaging Corp. of America (PKG) i RPM International Inc. (RPM).

Naše prethodno izvješće bavilo se potencijalnim kupcima Buffetta u maloprodaji, tehnologiji i zdravstvu. Danas gledamo zalihe financija, industrije i materijala za koje Credit Suisse misli da bi se uklapale u njegovu filozofiju. (Vidi također: 6 dionica Warren Buffett mogu kupiti sljedeće .)

Što oni rade

State Street vodeća je banka skrbnica. T. Rowe Price veliko je poduzeće za upravljanje investicijama koje je 1937. osnovao Thomas Rowe Price Jr., začetnik koncepta uzajamnog fonda. Paccar dizajnira i proizvodi kamione pod pločicama Kenworth, Peterbilt i DAF. Packing Corp. izrađuje proizvode od papira i kartonske kutije. RPM izrađuje premaze, brtvila i građevinske materijale.

Ključne statistike

Ovo su naprijed P / E omjeri, PEG omjeri i procijenjeni rast EPS-a u 2018. i 2019. za ove tvrtke, po Yahoo Finance:

• State Street: 11, 4x naprijed P / E, 0, 72 PEG, + 7, 6% EPS 2018, + 10, 2% EPS 2019
• T. Rowe Cijena: 14, 6x, 1, 21, + 13, 8%, + 5, 5%
• Paccar: 10, 9x, 2, 24, + 32, 4%, + 1, 4%
• Corp Packaging: 12, 9x, 1, 34, + 29, 1%, + 12, 7%
• RPM: 14, 4x, 1, 63, + 24, 3%, + 8, 5%

Napredni P / E za S&P 500 indeks (SPX) ostvaruje 17, 0 puta veću zaradu, prema tjednom izračunu od 27. travnja od strane Birinyi Associates, kako izvještava The Wall Street Journal.

Što treba voljeti

Svih pet dionica trguje se ispod tržišnim procjenama, a sve su u lako razumljivim tvrtkama, ključnim kriterijima Buffetta, po Credit Suisse-u i Barronovim. State Street i T. Rowe Price dodaju privlačnost dugoročnog duga, po Yahoo Finance. Visoke podatke o ROE nude Packaging Corp. (34%), RPM (26%), T. Rowe Price (25%) i Paccar (23%). State Street ima PEG omjer ispod 1, 00.

Procjene EPS-a za prvo tromjesečje pobijedili su za 10, 7%, a procjene prihoda za 5, 3%. Prihod je porastao za 35, 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Procjene EPS-a u prvom tromjesečju pobijedili su procjene EPS-a za 1, 9%, a procjene prihoda za 3, 7%. Prihod je povećan za 11, 7% u odnosu na isti period prethodne godine.

T. Rowe Price pobijedio je procjene EPS-a u prvom tromjesečju za 2, 9%, unatoč prihodima koji su bili niži od procjena za 7, 8%. Prihod je povećan za 6, 8% YOY.

Više potencijalnih ciljeva

Financijski tisak obiluje spekulacijama o potencijalnim ciljevima akvizicije Berkshire Hathawaya ili, možda, dionicama koje bi mogle biti dodane njegovom portfelju ulaganja. Pogledajte naš prethodni članak o izvješću Credit Suisse za raspravu o više CNBC-a o još nekoliko njih.

Ranije ove godine, izvješće u TheStreetu navodi da Buffett već posjeduje nekoliko dionica avio-kompanija i da bi mogao razmotriti kupnju jedne ili više izravnih sila kako bi silovao spajanje troškova. To uključuje Southwest Airlines Co. (LUV), Delta Air Lines Inc. (DAL), United Continental Holdings Inc. (UAL) i American Airlines Group Inc. (AAL). Jugozapad izgleda posebno dobro kao meta jednog analitičara, kako navodi CNBC, na temelju Buffettovih kriterija novčanog toka, konkurentskih prednosti i vrhunskog upravljanja.

Doista, Berkshire novčana hrpa je otprilike dovoljna da nadmaši cijelu skupinu gore navedenih zrakoplovnih tvrtki, napominje TheStreet. U međuvremenu, dodaju da je kompletna kupovina problematične kompanije General Electric Co. (GE) također u Berkshireu, ukoliko Buffett bude voljan krenuti u dugoročnu racionalizaciju zaostalog konglomerata.