Savjetnici: Najbolji načini pronalaženja prvih klijenata

Postati uspješan financijski savjetnik jedinstven je izazov s mnogim pokretnim dijelovima. Uz završetak potrebnih tečajeva, mnogi financijski savjetnici postaju i certificirani financijski planeri (CFP) ili ovlašteni financijski analitičari (CFA) da stoje iznad konkurencije. Uostalom, prema Ministarstvu rada Sjedinjenih Država, bilo je 271 000 financijskih savjetnika do 2016. godine, a broj se predviđa da će do 2026. porasti 15%. Na tako prepunom terenu izgradnja solidne poslovne knjige može biti teška. Sljedeći savjeti mogu pomoći novim financijskim savjetnicima da daju svoje ocjene i iskoriste tržišni udio.

Kultivirajte svoj utjecaj

Novi financijski savjetnici trebali bi dosegnuti izvan svojih unutarnjih krugova kako bi razvili svoje mreže i povećali baze preporuka. Iako se to može postići marketingom društvenih medija, razvijanje osobnih odnosa teže je učinkovitijem rješenju.

"Moj savjet financijskim savjetnicima koji tek počinju je utjecati na centre utjecaja kao što su računovođe, odvjetnici, direktori ljudskih resursa, poslovni okrugli stolovi, kao i korištenje društvenih medija", izjavljuje Donald Reichert, partner u Capital Design Associates Group, LLC. treba vremena za učvršćivanje odnosa, Reichert naglašava važnost umrežavanja rano u nečijoj karijeri.

Poslužite nedovoljno

Iako su umirovljenici i oni koji se približavaju umirovljenju očigledan izvor poslovanja, financijski savjetnici također bi trebali potražiti relativno nezadovoljne demografske podatke kako bi potaknuli klijente.

"Dok većina savjetnika radi s osobama koje žive u umirovljenju, s bujnim portfeljem, ja se fokusiram na nedovoljno mlad profesionalni prostor", kaže Matt Cosgriff, CFP, osnivač Lifewise Advisors, koji pomaže savjetnicima da usmjere one koji su u potrebi.

Ključni odvodi

• Novi financijski savjetnici trebali bi doprijeti izvan svojih unutarnjih krugova kako bi razvili svoje mreže i povećali baze preporuka.
• Savjetnici mogu pridobiti nove klijente povećanjem njihove osobne uključenosti u svoje zajednice.
• Umjesto da se fokusiraju samo na umirovljenike, savjetnici bi se također trebali osvrnuti na razmjerno nezadovoljne demografske podatke.

Uključite se u zajednicu

Jedan od najboljih načina na koji savjetnici mogu pridobiti nove klijente je pojačavanjem osobne uključenosti u njihove zajednice. Dok tradicionalne marketinške kampanje koštaju novca, uključivanje zajednice zahtijeva samo vrijeme. I volontiranjem s bliskim i dragim njima, savjetnici se mogu povezati s drugim istomišljenicima, koji jednog dana mogu postati poslovni klijenti.

Financijski savjetnici: Savjeti za pobjedu novih klijenata

Što pruža mali povratak

Za nove financijske savjetnike, obrađivanje klijenata igra je s brojevima koja se može pobijediti pomoću sljedećih metoda informiranja:

• Hladno zvanje
• Kucanje na vrata
• Pružanje besplatnih obroka za poticanje sudjelovanja na prezentacijama
• Postavljanje ribljih zdjela za prikupljanje posjetnica na sajmovima

Devin Carroll, osnivač Social Security Intelligence-a, naglašava da ne postoje prečice za stvaranje klijenata, objašnjavajući: "Prvih deset godina kao savjetnik borio sam se s postupkom kupnje klijenta. Hladno pozivanje, kucanje vrata, seminari i nadajući se preporuke su bile moj jedini alat. I dok su ove metode funkcionirale, bile su bolno spora. "

Donja linija

Oni koji žele zaposliti financijskog savjetnika imaju tendenciju da odaberu profesionalce u koje će postati povjerenje iako se prirodno razvijaju odnosi. Uparivanjem uključivanja zajednice s robusnim umrežavanjem, savjetnici mogu izgraditi tvrtku koja će rasti za godine koje dolaze.