Uložite poput Buffetta: Izgradite Baby Berkshire

Ako tražite strategiju ulaganja koja se dugoročno isplati, teško je pobijediti strategiju super-ulagača Warrena Buffetta. Buffettova tvrtka, Berkshire Hathaway (BRK.A), ima povijesnu evidenciju o prebijanju S&P 500. Neke studije pokazuju da hipotetički portfelj koji oponaša Berkshireove investicije početkom sljedećeg mjeseca nakon što su javno objavljeni također donosi zaradu S&P 500 indeks.

Želite li nešto od te akcije? Ovaj će vam članak pokazati kako pomoću formulara 13F za prijavu Komisije za vrijednosne papire i vrijednosne papire za izgradnju fonda poput Buffetta.

Što je ulaganje u kapute?

Većina ljudi voli ideju o pasivnom ulaganju ili strategiju „kupi i drži“. S današnjim kompliciranim financijskim tržištima, tko želi aktivno upravljati portfeljem? Ali, osim ako niste financijski tehničar ili niste voljni platiti velike novčane troškove za financijske sitnice, vaše se mogućnosti svode na uzajamne fondove, ETF-ove ili indeksne fondove, zar ne? Pogrešno.

Iako uzajamni fondovi, ETF-ovi i indeksni fondovi mogu pružiti dobru dobit, oni se isplate. Također, ako se nadate pobijediti na tržištu, nemojte računati na to. Ulaganja poput fonda s paukom kojima se trguje paukom (SPDR ETF) nikada ne mogu pobijediti S&P 500 jer ga prate. Dakle, kako možete svoj portfelj staviti na autopilot bez naknada ili ograničenja performansi? Zašto ne voziti kapute uspješnog investitora?

Ulaganje u kapute koristi se izraz koji investitori koriste kako bi opisali strategiju oponašanja obrta slavnih super-investitora poput Warrena Buffetta, Georgea Sorosa, Johna Paulsona ili Carla Icahna. Od svih super investitora vani, većina ulagača u kapute vjerojatno slijedi Warrena Buffetta, i s dobrim razlogom - njegovi su tipovi prerastali Berkshire Hathaway u vrhunsku kompaniju blue-chip.

Warren Buffett: InvestoTrivia 2. dio

Kako čitati obrazac 13F da biste uhvatili poteze Buffetta

Ne možete početi oponašati Buffettove predstave bez da znate što su. Ali vjerovali ili ne, ti su tipovi dostupni svima zahvaljujući SEC-u. Zakon o vrijednosnim papirima i burzi iz 1934. godine kaže da su svi upravljači institucionalnih investicija koji obrađuju više od 100 milijuna dolara svaki kvartal dužni predati svoje udjele. To znači da ako znate gdje trebate pogledati, možete besplatno pristupiti nekim od najbolje upravljanih portfelja na svijetu.

Jedan od najjednostavnijih načina za pronalazak 13F-a je usmjeravanje na SEC-ovo web mjesto za elektronsko prikupljanje, analizu i preuzimanje podataka (EDGAR) te pretraga pod nazivom tvrtke.

Evo primjera kako mogu izgledati neki udjeli iz 13F-a:

Izvor: Arhivi EDGAR-a

Napomena: Budite oprezni pri odabiru odabira kaputa. Do trenutka kada imate pristup Buffettovom znanju o investiranju, situacija s ulaganjem možda se promijenila i možda ste izgubili šansu da rano stupite na vrijedno ulaganje. Nakon što ste dobili popis Buffettovih izbora, još uvijek morate provesti vlastitu dubinsku istragu o zalihama kako biste vidjeli odgovaraju li njihovom rizičnom profilu.

Dakle, kako znate koje su zalihe kupljene i prodane u određenom razdoblju ">

Četiri savjeta za svoj portfelj kaputa

1. Pravilno rasporedite svoje dionice

Budući da nećete moći kupiti isti broj dionica u koji investira Buffettov višemilijunski portfelj, jedan od načina da osigurate da ga izdvojite kao Berkshire je utvrđivanjem koliki postotak čini svako vlasništvo i primjenom istog na svoj brokerski račun. (Svi ti podaci opet mogu se naći u 13F.)

2. Ažurirajte svoj portfelj

Nakon što ste stvorili svoj Buffett portfelj kaputa, jedna pogreška koju ne želite učiniti je zaboraviti na njezino ažuriranje. Dok je Warren Buffett poznat po svojoj filozofiji otkupa i zadržavanja, nemojte misliti da nikada ne istovara zalihe koje nisu uspješne. Ako svako malo ne pogledate Berkshire-ov 13F, mogli biste propustiti sjajnu izlaznu točku.

3. Pogledajte stranicu profesionalaca

Ne plašite se da cijeli portfelj izbacite iz Buffettovih odabira. Iako je stavljanje svih jaja u jednu košaru obično nepažljivo, Berkshire portfelj čini dugoročno gazdinstvo s velikim poklopcem. Drugim riječima, dionice u koje biste uložili vjerojatno su manje nestabilne od onoga što je već u vašem portfelju i već su prikladno raspoređene.

4. Pazite na naknade

Budući da Berkshire Hathaway ima toliko novca, to može izmijeniti broj dionica koje posjeduje u bilo kojoj dionici iz mjeseca u mjesec. Budući da vaš portfelj nije tako velik kao Buffettov fond, naknade za posredovanje (poput provizija) vjerojatno će vam onemogućiti da ostanu dodijeljeni točno kao Berkshire.

Kao opće pravilo, ako fond iskrca ili otkupi više od 10-15 posto vrijednosti portfelja, možda biste i vi željeli trgovati. Imajte na umu da, što je manja vrijednost vašeg portfelja, to će morati biti veće promjene da biste ostvarili profit. Dobro razmislite prije nego što trgujete.

Donja linija

Warren Buffett pokazao nam je da je s vremenom težak ulagač za pobjedu. I znate što kažu: ako ih ne možete pobijediti, pridružite im se. Ako odlučite da izgradnja vlastitog Berkshire fonda odgovara vama, pronalaženje i procjena odabira Oracle of Omaha nikada nije bila jednostavnija.