Top 4 nova tržišta na tržištu (NEWFX, VEIEX)

Ulaganja u tržišne ekonomije u nastajanju uglavnom nose veći stupanj rizika od imovine u SAD-u. Rizici svojstveni mnogim raznolikim uzajamnim fondovima na tržištima u nastajanju uključuju rizik tržišta u nastajanju, rizik dionica, rizik zemlje, regionalni rizik, valutni rizik, politički rizik i neki slučajevi aktivni upravljački rizik i rizik indeksiranja. Kako bi se nadoknadio visoki stupanj rizika i volatilnost, zajednički fondovi na tržištima u nastajanju nude veće potencijale.

Diverzificirani zajednički fondovi na tržištima u nastajanju pružaju investitorima profesionalno upravljanu izloženost tvrtkama koje posluju na inozemnim tržištima koja se brzo razvijaju. Ulažu prije svega u zajedničke dionice tvrtki sa sjedištem u zemljama kao što su Kina, Brazil, Rusija i Indija. Sredstva također mogu ulagati u obveznice koje su izdale vlade, vladine agencije i korporacije sa sjedištem u tim zemljama.

Treba napomenuti da čak i definicija „tržišta u nastajanju“ varira od svjetskih događaja. Prije nekoliko godina, Egipat i Turska bili su u radaru mnogih investitora na tržištima u nastajanju. Noviji događaji odveli su, barem za sada, te narode s mnogih popisa. To može govoriti o potrebi profesionalno upravljane izloženosti tržištima u nastajanju, kao i toleranciji na rizik koju zahtijeva investitor na njima.

Ipak, sljedeći fondovi toliko su proširili ulaganja da ih sutrašnje vijesti ne mogu potpuno devastirati. Oni ne ulažu samo izravno u tvrtke na tržištima u nastajanju. Također ulažu u tvrtke koje posluju na tržištima u nastajanju.

Američki fondovi Novi svjetski fond klase A

Novi svjetski fond klase A američkih fondova (NASDAQ: NEWFX) nastoji osigurati dugoročnu aprecijaciju kapitala prvenstveno ulaganjem u zajedničke dionice tvrtki sa sjedištem u tržištima u nastajanju. NEWFX je 17. lipnja 1999. izdao American Funds Distributors, Inc. Od 7. studenog 2018. godine, NEWFX je imao oko 36 milijardi USD ukupne neto imovine, a savjetovala ga je kompanija za istraživanje i upravljanje kapitalima. NEWFX naplaćuje omjer troškova 1, 04%.

U normalnim okolnostima, NEWFX ulaže najmanje 35% svoje ukupne neto imovine u vlasničke i dužničke vrijednosne papire izdavatelja koji su se uglavnom temeljili na zemljama koje savjetnik fonda smatra tržišnim ekonomijama u nastajanju. NEWFX može ulagati u zajedničke dionice bilo koje tvrtke, bez obzira na to gdje se nalazi, sve dok se barem 20% prihoda pripisuje zemljama u nastajanju. Fond može dodijeliti najviše 25% svog portfelja nekonvertibilnim dužničkim vrijednosnim papirima izdavatelja sa sjedištem u kvalificiranim zemljama u nastajanju. Od 30. lipnja 2015., NEWFX izdvaja 15% svog portfelja u Sjedinjene Države; 26% u Europu; 36, 6% u Aziju i Tihi ocean; 7, 7% u novcu i novčanim ekvivalentima; i 14, 7% u druge regije, uključujući Kanadu i Latinsku Ameriku.

U smislu suvremene teorije portfelja, NEWFX je najprikladniji za ulagače s visokim rizikom koji imaju dugoročan investicijski horizont koji traže izloženost dionicama i obveznicama u tržištima u nastajanju.

Vanguardov fond za nova tržišta

Fond za indeks dionica Vanguard Emerging Markets (NASDAQ: VEIEX) izdao je 4. svibnja 1994. Vanguard. Za ulaganje u dionice VEIEX-a potrebno je minimalno ulaganje od 3.000 USD. Kao i većina Vanguardovih fondova, VEIEX naplaćuje nizak omjer rashoda, u odnosu na prosječni omjer rashoda raznolikih fondova s ​​tržištima u nastajanju, 0, 32%. Fondom upravlja Vanguard Equity Investment Group i nastoji pružiti investicijske rezultate koji odgovaraju performansama FTSE Emerging Index, njegova referentnog indeksa.

Kako bi postigao svoj investicijski cilj, VEIEX provodi strategiju indeksiranja. U normalnim tržišnim uvjetima, fond ulaže otprilike 95% svoje ukupne neto imovine u zajedničke dionice tvrtki koje čine FTSE indeks u nastajanju. VEIEX je imao ukupnu neto imovinu od gotovo 80 milijardi USD od 7. studenoga 2018. Fond je snažno usmjeren prema Kini, Tajvanu i Indiji i u ove zemlje dodjeljuje 27, 10%, 13, 9% i 12, 7% svog portfelja. Krajem 2018. godine njegova su najveća udjela bila u Tencent Holdings, Taiwan Semiconductor i Alibaba.

Fond je visoko rizično ulaganje s visokim unosom koje je najprikladnije za dugoročne ulagače s visokim stupnjem tolerancije na rizik koji žele izlagati uobičajenim dionicama tvrtki sa sjedištem u zemljama u razvoju. Uz to, VEIEX je pogodan za ulagače koji žele diverzificirati svoj portfelj.

Akcijski fond T. Rowe Price Emerging Markets

Objavljen 31. ožujka 1995. godine, T. Rowe Price Stock Market Fund Stock (NASDAQ: PRMSX) nastoji pružiti ulagačima dugoročnu aprecijaciju kapitala ulaganjem u podcijenjene zajedničke dionice kompanija sa sjedištem u zemljama u razvoju. PRMSX savjetuje T. Rowe Price Associates, Inc., a podugovara T. Rowe Price International Ltd. Fond naplaćuje godišnji omjer troškova od 1, 23%.

U normalnim tržišnim uvjetima PRMSX ulaže najmanje 80% svoje ukupne neto imovine u zajedničke dionice tvrtki na tržištima u nastajanju. Fond provodi strategiju rasta i odabire tvrtke na temelju njihovih mogućnosti održavanja dugoročnog rasta zarade, novčanih tokova i knjigovodstvenih vrijednosti. Krajem listopada 2018. PRMSX ima ukupnu neto imovinu od gotovo 10 milijardi dolara.

PRMSX je u velikoj mjeri prema Kini, Indiji i Tajvanu, te 43, 2% svog portfelja izdvaja u ove zemlje. Iako fond nudi raznoliku izloženost u mnogim sektorima, on je snažno usmjeren prema uobičajenim dionicama tvrtki iz sektora financijske i informacijske tehnologije, koje čine više od 50% njegovog portfelja.

PRMSX je najprikladniji za dugoročne investitore u rastu koji imaju visok rizik, a koji žele postići izloženost podcijenjenim uobičajenim dionicama tvrtki u zemljama u nastajanju. Investitori mogu razmotriti PRMSX ako žele dodati diverzifikaciju svojim portfeljima, istovremeno potencijalno generirajući visoke prinose na duži rok.

Oppenheimer fond za razvoj tržišta klase A

Fond Oppenheimer razvijajuća se tržišta klase A izdao je 18. studenog 1996. godine Fondima Oppenheimer. Fond savjetuje OFI Global Asset Management, Inc., a podupiru ga Oppenheimer Funds, Inc. Investitori moraju u taj portfelj uložiti minimalno 1000 dolara i naplaćuju godišnji omjer neto rashoda od 1, 32%. Krajem 2018. fond je imao više od 5 milijardi USD portfeljskih sredstava.

Fond uglavnom ulaže u zajedničke dionice poduzeća u razvoju i tržištima u nastajanju. Obično ulaže najmanje 80% svoje ukupne neto imovine u vlasničke vrijednosne papire tvrtki koje posluju na tržištima u razvoju. Njegov menadžer želi postići svoj investicijski cilj ulaganjem u zajedničke dionice tvrtki u nastajanju za koje se očekuje da rastu brže od svjetskog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Fond je kompenzirao svoj visoki stupanj volatilnosti s prosječnim godišnjim povratom od 10, 41%. Najprikladniji je za ulagače dugoročnog rasta s dugoročnim horizontima ulaganja koji traže aprecijaciju kapitala ulaganjem u portfelj vlasničkih vrijednosnih papira u tržištima u razvoju i tržištima u nastajanju.